Ziel und Strategie definieren
Halten Sie fest, was Sie mit der Opportunity erreichen wollen und mit welcher Strategie Sie die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen.
Businessplanung, Marktsegmentierung und Opportunity Management
Vom Businessplan über priorisierte Märkte zum planbaren Auftragseingang
Planung im CRM
Von der Marktsegmentierung zur Opportunity
Strukturieren Sie Ihre Märkte, priorisieren Sie attraktive Segmente und entwickeln Sie aus belegbarem Kundenbedarf konkrete Suchmandate.
01
Marktsegmente definieren
Fassen Sie Unternehmen mit vergleichbarer Branche, Region, Größe, Bedarf und ähnlichen Kaufauslösern zusammen.
02
Segmente bewerten
Bewerten Sie Marktpotenzial, Wachstum, Profitabilität, Erreichbarkeit, strategische Passung und Ihre Wettbewerbsposition.
03
Segmentstrategie festlegen
Definieren Sie Positionierung, Nutzenversprechen, Zielunternehmen und die angestrebten Opportunity- und Auftragswerte.
04
Business Drivers validieren
Dokumentieren Sie gemeinsamen Handlungs- oder Investitionsdruck und übertragen Sie ihn nur auf passende Segmentteilnehmer.
05
Suchmandate entwickeln
Konkretisieren Sie Ziel, Vertriebsstrategie, Auftragswert, Abschlusswahrscheinlichkeit und Maßnahmen in der Opportunity.
Vom Segment zum konkreten Vertriebsfall
Jede Opportunity bleibt mit Segment, Business Driver, Zielkunde und dem daraus gewonnenen Suchmandat verbunden.
Das zentrale CRM-Instrument
Von der Opportunity zum planbaren Auftragseingang
Leiten Sie aus validierten Business Drivers konkrete Suchmandate ab und entwickeln Sie diese mit einem klaren Ziel, einer passenden Vertriebsstrategie, Maßnahmen und Forecast.
Maßnahmen wirksam planen
Beschreiben Sie Ziel, Inhalt, Ort und Termin jeder Aktion. Binden Sie eigene Mitarbeiter, Kundenkontakte und frei erfasste externe Teilnehmer ein.
Auftragswert aufteilen
Verteilen Sie Produkte, Honorare und Leistungen auf mehrere Umsatzkategorien. Der gesamte erwartete Netto-Auftragswert wird automatisch berechnet.
Forecast steuern
Vergleichen Sie Pipeline und gewichteten Forecast für sich selbst, Ihr Team oder das Unternehmen – nach Woche, Monat, Quartal oder Jahr.
Von der Opportunity über das Angebot zum Auftrag
Erstellen Sie aus einer offenen Opportunity einen vorausgefüllten Angebotsentwurf. Nach Ihrer Prüfung von Anschrift, Produkten, Preisen und Steuersätzen speichern Sie das Angebot. Wird es angenommen, erzeugt MyRecruit.App daraus den Auftrag und markiert die Opportunity automatisch als gewonnen.
Das zweite CRM-Fundament
Zentrale Datenbasis für alle Funktionen
Kunden, Ansprechpartner und Adressen stehen Recruiting, Vertrieb, Business Management und Dokumentenarchiv aus einer konsistenten Datenquelle zur Verfügung.
Das Problem: Insellösungen kosten Zeit und Nerven
Kunden-, Behörden-, Lieferanten- und Kontaktdaten benötigt man überall, in den Recruiting-Funktionen aber auch in den ERP- und Dokument-Archivierungsfunktionen. Für alle diese Funktionen getrennte Tools einzusetzen und Daten über mehrere getrennte Tools zu pflegen, ist die häufigste Effizienzbremse im Geschäftsalltag.
Doppelte Datenerfassung
Dieselben Kontaktdaten werden mehrfach in unterschiedliche Tools eingetragen.
Widersprüchliche Datenstände
Eine Adressänderung ist in einem System erfasst, in den anderen längst veraltet.
Teure IT-Integrationen
Schnittstellen zwischen isolierten Tools sind aufwändig zu bauen und zu warten.
Compliance-Risiko
Bei einer Prüfung zeigen unterschiedliche Systeme unterschiedliche Stände desselben Partners.
Unsere Lösung: ein Tool für alle Funktionen und eine Datenbasis für all diese Funktionen
MyRecruit.App löst Ihre Probleme, die Sie als Personalberater haben, aber auch die Probleme, die Sie als Unternehmer haben. Dazu nutzt MyRecruit.App eine einzige, verifizierte und stets aktuelle Datenbasis. Das xRM/CRM ist das Herzstück Ihrer gesamten Prozesskette und stellt sicher, dass jeder nachfolgende Schritt – jede Funktion – auf derselben, zuverlässigen Information aufbaut. Einmal pflegen, überall nutzen.
xRM/CRM im Überblick
- Übernahme priorisierter Segmente und Business Drivers aus der Planung
- Opportunity Management mit Ziel, Strategie und konkreten Maßnahmen
- Pipeline und gewichteter Forecast für User, Team und Unternehmen
- Zentrale Verwaltung von Kunden, Lieferanten, Behörden, Banken und Versicherungen
- An einer Stelle geändert, überall verfügbar
- Mailings an homogene Kontaktgruppen
- Daten-Export, wie von den GoBD gefordert
Die unmittelbaren Vorteile der zentralen Datenhaltung
1. Garantierte Datenqualität und Compliance
Der xRM/CRM-Block bündelt alle relevanten Stammdaten (Adressen, Ansprechpartner, Steuernummern, UID-Nummern) und eliminiert redundante Datensätze. Wenn sich beispielsweise die Adresse eines Kunden ändert, wird dies einmal korrigiert und ist sofort für alle Funktionen verfügbar. Dies ist die Grundlage für eine reibungslose Kommunikation und schützt Sie vor Compliance-Risiken durch veraltete oder falsche Partnerdaten.
2. Nahtlose Synergie mit Ihren Geschäftsprozessen
Die wahre Stärke der SSOT entfaltet sich in der Integration mit Ihren weiteren Funktionsblöcken:
Abrechnungssicherheit
Die Verwaltung von Umsätzen, Kosten, Rechnungskorrekturen (Gutschriften) und Bewirtungsbelegen greift direkt auf die verifizierten Daten des xRM/CRM zu. Korrekte Adressen und Steuercodes sind sofort zur Hand, wodurch die Erstellung fehlerfreier Rechnungen einfacher wird.
GoBD-Konformität
Durch die Verknüpfung von Geschäftspartner- und Geschäftsvorgangsdaten (aus dem xRM/CRM) mit dem Dokumentenmanagement erhalten Sie eine Geschäftsvorgangs-Akte direkt dort, wo Sie es erwarten – im Geschäftsvorgangs-Management.
Der Prozess mit MyRecruit.App
01
Erfassung der Geschäftspartner
Im ersten Schritt werden die Daten des Geschäftspartners erfasst und einer Kategorie wie Kunde, Zulieferer oder Behörde zugeordnet. Diese Kategorisierung dient dazu, die Auswahl in späteren Arbeitsschritten übersichtlich zu halten – bei der Erfassung von Umsätzen werden beispielsweise ausschließlich Kunden zur Auswahl angeboten. Um Redundanzen zu vermeiden, werden Tochtergesellschaften nicht als eigenständige Geschäftspartner angelegt, sondern lediglich als zusätzliche Adressen des jeweiligen Geschäftspartners geführt.
02
Erfassung der Adressen
Um Redundanz und Mehrfacherfassung zu vermeiden, werden Adressen nicht bei den Kontakten geführt, sondern als eigenständige Informationskategorie. Zieht ein Geschäftspartner oder eine Abteilung um, ändert man lediglich an einer Stelle die Adresse. Damit haben alle Kontakte, die von diesem Umzug betroffen sind, sofort die neue Adresse.
03
Erfassung der Kontakte
Bei der Kontakterfassung wählt man zunächst eine der zuvor erfassten Adressen aus. Anschließend werden Name und Kontaktdaten eingegeben und eine Kategorie vergeben, die zur Bildung homogener Kontaktgruppen für gezielte Marketing-Mailings dient.
Eine gemeinsame Datenbasis
Geschäftspartner, Adressen und Kontakte werden nur einmal erfasst. MyRecruit.App übernimmt diese Daten automatisch in Planung, Opportunities, Recruiting, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Dokumente.
Bereit, loszulegen?
Businesspläne kostenfrei erstellen und mit Freikontingenten dauerhaft einsteigen.
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Erst planen und ausprobieren – erst bei wachsender Nutzung wechseln
Mit MyRecruit.App erstellen Sie Ihren Businessplan dauerhaft kostenfrei. Auch Recruiting und Business Management können Sie innerhalb klarer Freigrenzen ohne zeitliche Begrenzung nutzen.
Businesspläne kostenfrei erstellen
Erfassen Sie Unternehmenskonzept, Gründerangaben, Szenarien und Finanzplanung und geben Sie den vollständigen Plan als PDF für Banken oder Behörden aus.
100 Kandidaten kostenfrei verwalten
Verwalten Sie bis zu 100 Kandidaten. Positionen und Bewerbungen werden nicht zusätzlich begrenzt. Im Business Management sind fünf neue Aufträge pro Kalenderjahr enthalten.
1 GB Dokumentenspeicher
Speichern Sie Dokumente einschließlich ihrer Versionen bis zu einem Gesamtvolumen von 1 GB. Automatisch erzeugte Pflichtbelege eines begonnenen Vorgangs werden weiterhin archiviert.
Keine automatische Zahlung
Erst wenn Ihr Bedarf über diese Freigrenzen hinausgeht, entscheiden Sie über einen SaaS-Vertrag. Ohne Ihre ausdrückliche Vereinbarung entstehen keine Kosten.
Kostenlos registrieren
Keine Kreditkarte erforderlich. Der kostenfreie Zugang hat keine feste Laufzeit.